ファイナンシャル相談会2010/05/23

本日はファイナンシャルプランナーさんによる「相談会」
事の始めは現在基本設計中のＨ様から「住まいに関する資金計画について、総合的に相談したいんですが」
とご相談をお受けした事がはじまりでした。
一般的なお話なら、私でも出来ますし、ローン試算ならそういったサイトもありますし、お付き合いのある銀行の担当者もご紹介できますが、やはりここは専門家の助けをかりて、と考えました。
そこでファイナンシャルプランナーさんにご協力いただく事になった次第です。
まずは午前中にＨ様ご家族様。

ご夫妻とお母様でたーくさんの資料をお持ちになっていろいろお聞きになっていました。
ご主人さまのお母様のお住まいを増築する形で家族四人の住まいを計画していますが、相続や贈与などちょっと複雑な話でした。
午後はリフォーム設計中のＫ様。

こちらは奥様のご実家を一旦買い取り、その後、リフォームする。という計画。
贈与や将来の相続を含めた「へぇ～！」のお話がいっぱいでした。
Ｈ様、Ｋ様にも喜んでいただけたようです。
今後もプロに協力してもらっての「ファイナンシャル相談会」を続けていこうと思います。